Inicijalna procjena putem studije slučaja
1Prvi korak je detaljna procjena koja koristi format studije slučaja. Na temelju informacija o obiteljskoj strukturi, imovini i željama klijenta, pripremimo konkretan scenarij s preporučenim dokumentima i redoslijedom koraka. Primjer iz prakse: procjena nasljedstva klijenta s nekretninom u više suvlasnika, nakon koje slijedi izrada oporuke i prijedlog podjele pomoći za mirenje sukoba.
Procjena također uključuje identifikaciju potencijalnih rizika i opcija za zaštitu prava klijenta bez nepotrebnih pravnih postupaka, te pregled troškova i vremenskih okvira za svaku preporučenu opciju.